跟踪客户开票,追加销售机会
销售订单管理在每家企业都有严格的管理要求,但是更多的企业由于受到公司的实际情况导致管理不到位,更谈不上分析数据,如:怎样的交期才能既达到客户的期望,又能给生产留有足够的时间?对客户的个性需求如何满足?这些都是销售部门在争取客户订单时候需要考虑的。
C2P工业云为此专门设置了“销售跟单员”,用以跟踪订单执行状况,保证订单的按时交付。实时跟踪每项销售订单的进度,直观的了解销售员的工作进度,随时关注客户关系和收益!解决了销售订单管理混乱的现状。
具体操作:
选择销售产品,创建一个报价单;
点击【确认】,将其转化为销售订单;
若跟踪销售订单,需要点击【任务】,将此销售订单(SO0044)分配给销售人员,如“肖湛”,然后对销售订单进行跟踪。
在【销售】-【销售订单】来控制销售订单的进度。在相关的销售订单行上,可以看到【已送货】数量会根据工时表中的小时数自动更新。
点击【交货】,编辑【送货策略】设置为尽快,设置【优先级】为最高级;
当订单交货状态为【完成】时,销售订单完成!
销售订单完成后,您可以为您的客户创建发票;
在线预览一下,看是否有错误信息;并将发票文件信息发送至客户邮箱中!
当客户收到邮件时,需要客户确认好发票并在线签署姓名(电子签名)!
该销售订单完成并付款后,返回【销售订单】列表中,可查询到该订单的详细信息!
也可以查看以往的订单信息,轻松管理销售订单!是不是很方便,你也来试一下吧!