11月外资最近流入最多的公司

周五A股高开低走 ，创业板下跌 1.97%，科创50 下跌 2.3%, 创业板现在最大的成分股是医药股 ，创业板周五大跌主要原因是：10月5日第一次国家级的医疗器械集采 不及市场预期，市场联想到未来可能涉及到的公司直接先卖出再说，市场对确定性高的公司给高估值 ，由于骨科暂时还没有进行国家级的集采，前期关节已经进行多次 省级带量集采，所以市场对未来不确定产生担心，这次冠脉集采涉及的公司 反而集采后消除了不确定性 ，2年内不会再集采，利空出尽。

对于凯利泰的看法我是 前期持有的先不用急着补仓，等到股价筑底，骨科集采落地消除不确定性，估值回归以后，市场有新逻辑了再补。

对于周五大跌的健帆生物，我的看法是 近三年健帆生物不会集采，血液净化产品最有可能集采的是透析器和管路，健帆生物重新定义了灌流器这个行业，国外是没有的，国内威高股份挖了不少健帆生物的人，也推出了灌流器，但是市场口碑很差，用的很少，市场只认健帆。健帆生物在前期的电话会议纪要说过下面一段话：至于未来，如果轮到灌流器，凭借我们的市场占有率和地位，更可能是是以跟医保谈判的形式，提高市场占有率和销量，实现双赢。从这段话说明健帆未来是可能集采的，增加了不确定性，在市场预期出现分歧的时候杀估值也是正常的。

短期看，医药板块还会受市场情绪的影响，如果从更长期的角度 ，国内优秀的创新器械公司还是值得拥有，股价大幅度下跌后迎来建仓机会。

上周五不是所有指数都大跌 ，沪深300指数上涨0.01% ，主要是源于权重股 美的和格力 大涨。从北向资金看，周五流入最多的也是格力电器，买入了 12亿人民币 。

在格力电器三季报之前 ，外资也是大幅度流入格力电器，11月5日 买入3个亿 ，11月6日 买入 12个亿。格力电器做的渠道变革的实质是产业链利润的再分配，格力在产业链中的地位为其提供了主导权，渠道改革完成以后格力电器的毛利润预计会提高10%-15%。空调的商业模式比较优秀，依然是A股市场仅次于 白酒最优秀的行业，在A股很多行业都处于估值高位的时候，作为行业龙头的格力电器值得投资者拥有。

再说说周末的市场：

1. 周末最大的事 就是美国总统大选神奇逆转，美国的拜登赢了，特朗普下台了，我感觉这是好事，特朗普下台给中国半导体行业迎来喘息机会。拜登倾向新能源行业，对 电动车，光伏行业是利好。

2. 消费金融和汽车金融公司有利好，拨备覆盖率从150%降到130%，中国平安和小米都有相关牌照。

3. 伯克希尔三季度财报出台，伯克希尔大约70％股票持仓集中在四只股票。分别是美国运通（持股152亿美元）、苹果（1117亿美元）、美国银行（249亿美元）、可口可乐（197亿美元）；