天地科技（600582）：国金证券股份有限公司关于召开“16天地01”

根据《公司债券发行与交易管理办法》（中国证券监督管理委员会令第113号）、《天地科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称 《募集说明书》 ）、《天地科技股份有限公司公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称 《债券持有人会议规则》 ）等相关规定，国金证券股份有限公司作为天地科技股份有限公司 16天地01 （债券代码：136644，债券简称：16天地01，以下简称 本期债券 ）的债券受托管理人（以下简称 债券受托管理人 ），就召集 16天地01 2017年第一次债券持有人会议（以下简称 债券持有人会议 ）事项，通知如下：

一、特别提示

1、债券持有人会议须经持有本次未偿还债券本金总额百分之十以上（含百分之十）有表决权的债券持有人（包括债券持有人代理人）出席方可举行。

2、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议采取记名方式投票表决，债券持有人会议作出的决议，须经本次未偿还债券持有人（包括债券持有人代理人）所持表决权的二分之一以上通过方为有效。

3、根据《债券持有人会议规则》，债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对于所有本期债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人、持有无表决权的本期债券之债券持有人），在其债券持有期间均有同等效力和约束力。

二、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：国金证券股份有限公司

（二）会议召开时间：2017年5月19日（星期五）10:00至12:00

（三）会议地点：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼会议室

（四）会议召开及投票方式：现场和通讯方式召开，记名方式进行投票表决

（五）债权登记日：2017年5月12日（债权登记日应当为持有人会议召开日前的第5个交易日，以该日下午15:00时交易时间结束后，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券持有人名册为准）

（六）出席会议的人员及权利

1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日，登记在册的本次发行债券之债券持有人均有权出席债券持有人会议。因故不能出席的债券持有人可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该债券持有人代理人不必是公司的债券持有人。

2、下述债券持有人在债券持有人会议上可以发表意见，但没有表决权，并且其代表的本期公司债券数额不计入合计未偿还债券的数额：

（1）债券持有人为持有发行人百分之十以上股份的发行人股东；

（2）发行人的其他关联方。

3、债券受托管理人（债券受托管理人亦为债券持有人者除外）和发行人委派的人员。

4、见证律师。

三、会议审议事项

审议《天地科技股份有限公司关于变更部分募集资金用途的议案》