回盛转债123132中签率为0.0022%
发布时间：2023-08-19 16:33:11 来源：网络投稿
根据原股东优先配售结果，本次网上向社会公众投资者发行的回盛转债应为 224，722，800元（2，247，228张），按照《武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行》中网上申购每10张为1个申购单位，因此所产生的余额8张由保荐机构（主承销商）包销，本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的回盛转债总计为224，722，000元（2，247，220张），占本次发行总量的32.10%，网上中签率为0.0022054859%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为101，892，282，870张，配号总数为10，189，228，287个，起讫号码为 000000000001—010189228287。
| 发行状况 | 债券代码 | 123132 | 债券简称 | 回盛转债 |
| 申购代码 | 370871 | 申购简称 | 回盛发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380871 | 原股东配售认购简称 | 回盛配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-12-16 | 原股东每股配售额(元/股) | 4.2105 | |
| 正股代码 | 300871 | 正股简称 | 回盛生物 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.00 | |
| 申购日期 | 2021-12-17 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)公司原股东:发行公布的股权登记日(即2021年12月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)社会公众投资者:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与本次申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的回盛转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.00 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-12-17 | 止息日 | 2027-12-16 | |
| 到期日 | 2027-12-17 | 每年付息日 | 12-17 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.50%,第六年3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-12-17 周五 | 中签号公布日期 | 2021-12-21 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0022 | |
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