耐普转债123127中签率为0.0033%
发布时间：2023-08-19 16:33:11 来源：网络投稿
本次发行最终确定网上向社会公众投资者发行的耐普转债总计为 3，088，890 张，即 308，889，000 元，占本次发行总量的 77.22%，网上中签率为0.0032734062%。
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购数量为 94，363，173，690 张，配号总数为 9，436，317，369 个，起讫号码为 000000000001 至 009436317369。
| 发行状况 | 债券代码 | 123127 | 债券简称 | 耐普转债 |
| 申购代码 | 370818 | 申购简称 | 耐普发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380818 | 原股东配售认购简称 | 耐普配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-10-28 | 原股东每股配售额(元/股) | 5.7870 | |
| 正股代码 | 300818 | 正股简称 | 耐普矿机 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.00 | |
| 申购日期 | 2021-10-29 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年10月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年10月28日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足40,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.00 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | A+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-10-29 | 止息日 | 2027-10-28 | |
| 到期日 | 2027-10-29 | 每年付息日 | 10-29 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.1%、第四年1.8%、第五年2.3%、第六年2.8%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-10-29 周五 | 中签号公布日期 | 2021-11-02 周二 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | 0.0033 | |
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