赛伍转债申购指南 113630中签号时间 赛伍转债中签率
发布时间：2023-08-19 16:33:11 来源：网络投稿
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公司简介
苏州赛伍应用技术股份有限公司作主要从事以粘合剂为核心的薄膜形态功能性高分子材料的研发生产和销售。公司将“材料设计树脂改性胶粘剂配方页面技术测试评价”的基干技术与“涂布复合流延制膜”的工艺技术构成技术平台，在同一个技术平台上不断开发适用不同应用领域的功能性材料，实现同心圆多元化经营模式;同时公司在不同细分市场领域内通过创新工程实现差异化竞争优势或成本竞争优势。凭借赛伍的技术领先和市场实绩，赛伍成为背板国标制定的牵头人，表明了其技术领先的地位。以原创发明的KPf为主力品种，赛伍背板的全球市占率自2014年以来一直保持全球领先，还是多家国外的知名光伏组件企业的主要供应商和著名品牌，还获得2018年度印度PVTech金奖。
赛伍的POE胶膜也已成为市占率第二的主要供应商。针对存量越来越大的光伏后市场，赛伍又世界首创了背板等维修材料并已形成销售。赛伍正往光伏系统的材料方案商方向发展，保持着持续成长的能为。除了光伏应用领域，赛伍的其他先进材料还应用在变频嚣（Invertor）智能手机和新能源汽车（EV）等领域，分别进入了各针对行业的企业客户，也获得了另一项国标制定的牵头人资格，表现出旺盛的持续创新和高效的研发能力以及产业化能力。未来，公司坚持在同一个技术平台上展开不同用途的同心圆模式，加强应用领域的多元化市场的全球化和组织能力的国际化，用创新和高效研发的方法，持续地拓展产品的应用领域，致力在多个细分市场中的领先，成为可持续性成长的企业。
经营范围 高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、塑料加工专用设备及装置的研发、生产和销售;销售太阳能电池组件及相关配件;从事高技术复合材料（特殊功能复合材料及制品）、功能性薄膜、合成树脂、胶黏剂、胶带的来料加工、检测、批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（外资比例低于25%）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）;光伏设备及元器件制造;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。最终以核准结果为准。
| 发行状况 | 债券代码 | 113630 | 债券简称 | 赛伍转债 |
| 申购代码 | 754212 | 申购简称 | 赛伍发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 753212 | 原股东配售认购简称 | 赛伍配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-10-26 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.7490 | |
| 正股代码 | 603212 | 正股简称 | 赛伍技术 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.00 | |
| 申购日期 | 2021-10-27 周三 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年10月26日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年10月26日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年10月27日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年10月26日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.00 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-10-27 | 止息日 | 2027-10-26 | |
| 到期日 | 2027-10-27 | 每年付息日 | 10-27 | |
| 利率说明 | 第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-10-27 周三 | 中签号公布日期 | 2021-10-29 周五 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
【IPO初步询价及推介公告日程】
| 重要日期 | 序号 | 日期 | 安排 |
| 1 | 2021-10-25至2021-11-02 | 债券承销期 | |
| 2 | 2021-10-26 | 原股东优先配售股权登记日 | |
| 3 | 2021-10-26 | 网上路演推荐日 | |
| 4 | 2021-10-27 | 网上申购配号日 | |
| 5 | 2021-10-27 | 网上中签率确定日 | |
| 6 | 2021-10-28 | 网上摇号抽签日 | |
| 7 | 2021-10-29 | 网上中签结果公告日 | |
| 8 | 2021-11-01 | 债券资金到账日 | |
| 9 | 2021-11-02 | 主承销商向发行人划款日 |
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