午评：关于5G的几个重要细节

昨天的上涨主要是兑现汇率趋稳的预期，以及政策转暖预期，普涨当日也是多头最容易形成合力的一天；当然，正如我预期的，普涨次日，也就是今天会是分化行情，早盘市场呈现小幅震荡行情，个股分化较大。

具体来看，早上走强的主要是科技，送转，以及电解铝。我查了下资料，其中电解铝的上涨逻辑主要是氧化铝这边库存下降，加上中国铝业这类大权重已呈现逐步企稳迹象，配合事件驱动，这个板块今天走强，日内龙头是神火股份，不过这类板块只适合低吸，不宜追高。

细节上来看，由于还是存量博弈，加上预计今天整体成交量会比昨天小，所以，在电解铝表现的同时科技股走出回落，这就是明显的吸虹效应，毕竟市场钱只有这么多

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当然，近期轮动持续性最好的还是5G，

5G轮动性好的原因有两个：1、5G相对软件和芯片整体相对位置偏低，所以场外资金更敢于持续博弈

2、5G后面要在9月份公布频谱方案(频谱是频率谱密度的简称，就是频率的分布曲线。简言之，5G频谱，就是5G频率的分布曲线)，所以，从时间点来看具备炒作预期

细节上，大家不难发现，5G虽然炒作跨度久，但板块内部一直在变换龙头炒作，由最开始的邦讯技术，神宇股份，过度到近期的新易盛，剑桥科技。不过这里有个细节：近期5G板块走势的联动性和中兴通讯基本高度一致，也就是说中兴通讯是5G板块的中军，其地位和软件板块的中国软件相似，

但大家要注意，中兴通讯是8月31日披露业绩，由于前面发生的一些事情，预计业绩不会太好，所以，原则上临近周五要记得阶段性规避一下

策略上，今天以震荡分化为主，主流品种相对较高，还需要调整，就超短而言，目前仅剩部分一带一路没有轮动，可做关注，注意节奏。