减税降费2万亿，哪些板块会受益？

减税降费

相比起中美毛衣战，其实今年我更关注的是减税降费。

今天强总直接在政府报告里提到，2019年的减税降费将达到2万亿，相比前几年可以说大砍一刀。

另外，从绝对值来看，虽然2万亿的减税比08年4万亿的放水小，但是实际起到的效果却更深远和广泛，且减税的负面效果相对于放水来讲也小很多。

年初至今的大幅上涨，除了MY战缓和以及MSCI外，减税的预期也被充分反映了。

其中，减税重点提到制造业的增值税从16%降到13%，大家对于这里面的相关机会也有了很高的期待，但是这种机会究竟会出现在哪里，今天老严给大家谈谈个人的一些看法。

第二层思维

熟悉老严的朋友，除了对估值这个词比较敏感外，应该知道我偶尔会说到“第二层思维”这个概念。

所谓第二层思维，其实就是预期差。

对于同一个消息，大家第一反应能想到的，市场大概率也会想到，比如这次制造业的增值税下降，市场其实早已反映在之前的家电股里。

并且，今天消息出来后，部分二线家电股也直接封板封得死死了，比如海信，