下周一新债申购一览表：聚合转债3月7日申购指南 发行价格100元
发布时间：2023-08-19 16:33:11 来源：网络投稿
聚合转债3月7日申购指南 发行价格100元
根据监管层安排，聚合转债将于3月7日深交所上市申购，以下是为大家提供的新股聚合转债申购宝典：
一、聚合转债基本情况
杭州聚合顺新材料股份有限公司成立于2013年，注册资本金为23666万元，是一家集聚酰胺6切片（称尼龙6切片）研发、生产、销售为体的我国高新技术企业。公司占地103.9亩，通过成功引进并应用国外先进的聚合装置及对应生产技术，实现了生产环节的智能化、精细化管理，拟建成年产26万吨聚酰胺6切片。公司产品广泛应用于电子电器、电子机械、食品包装膜、民用纤维、装备等领域。公司跟多家知名院校与研究院等开展技术与应用的研发合作。公司是抗州市专利试点企业，拥有抗州市市级企业技术中心、浙江省高新技术企业研完开发中心，拥有发明专利和多项实用新型专利。
经营范围研发、生产：尼龙新材料;销售：原材料及本公司生产的产品;货物及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、聚合转债申购核心内容
| 发行状况 | 债券代码 | 111003 | 债券简称 | 聚合转债 |
| 申购代码 | 713166 | 申购简称 | 聚合发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 715166 | 原股东配售认购简称 | 聚合配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-03-04 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.6460 | |
| 正股代码 | 605166 | 正股简称 | 聚合顺 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.04 | |
| 申购日期 | 2022-03-07 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:发行公布的股权登记日(2022年3月4日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合相关法律的其他投资者等(法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的承销团的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年3月4日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分,采用网上定价发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 2.04 |
| 债券年度 | 2022 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-03-07 | 止息日 | 2028-03-06 | |
| 到期日 | 2028-03-07 | 每年付息日 | 03-07 | |
| 利率说明 | 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2022-03-07 周一 | 中签号公布日期 | 2022-03-09 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
三、聚合转债申购重要提醒
注：聚合转债3月7日进行申购，在3月8日晚间出炉中签号，投资者可查询是否中签，若中签，投资者应在3月9日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
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