明日新债上市一览表：隆华转债上市开板价预测 看看你能赚多少？
发布时间：2023-08-19 16:33:11 来源：网络投稿
隆华转债涨停价及收益一览
| 发行状况 | 债券代码 | 123120 | 债券简称 | 隆华转债 |
| 申购代码 | 370263 | 申购简称 | 隆华发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 380263 | 原股东配售认购简称 | 隆华配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-07-29 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.8835 | |
| 正股代码 | 300263 | 正股简称 | 隆华科技 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.99 | |
| 申购日期 | 2021-07-30 周五 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年7月29日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的隆华转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足79,892.83万元的部分由联席主承销商包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 7.99 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA- | 评级机构 | 东方金诚国际信用评估有限公司 | |
| 上市日 | 2021-08-23 周一 | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-07-30 | 止息日 | 2027-07-29 | |
| 到期日 | 2027-07-30 | 每年付息日 | 07-30 | |
| 利率说明 | 第一年为0.40%、第二年为0.70%、第三年为1.00%、第四年为1.60%、第五年为2.40%、第六年为3.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-07-30 周五 | 中签号公布日期 | 2021-08-03 周二 |
| 上市日期 | 2021-08-23 周一 | 网上发行中签率(%) | 0.0022 | |
发行概况一览表
公司简介：
1）正股及主营业务。正股隆华科技，主营业务为传热节能、环保水处理和新材料业务。它属于节能环保和新材料行业。
2）发行量及配售、中签情况。正股总市值约93亿元，本次发行可转债7.99亿元。原股东优先配售比例 74.94%，个人申购中签率2.22%。
3）信用评级及担保情况。本次可转债发行主体信用评级AA-，债券信用评级AA-，评级机构为东方金诚。本次发行债券不提供担保。
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