今日新债申购一览表：牧原】转债8月16日申购指南 发行价格100元
发布时间：2023-08-19 16:33:11 来源：网络投稿
牧原转债8月16日申购指南 发行价格100元
根据监管层安排，牧原转债将于8月16日新债申购，以下为牧原转债申购宝典：
一、牧原转债基本情况
正股牧原股份（002714），生猪养殖龙头，营业范围商品猪、仔猪、种猪、生猪屠宰。
基本信息：AA+，6年期，转股溢价率0.86%，每张持有到期本息为111.1元（税后本息为108.88元）。发行规模95.5亿元，每股配售1.8145元，最低56股确保可配售一张，股权登记日为8月13日。
二、牧原转债申购核心内容
| 发行状况 | 债券代码 | 127045 | 债券简称 | 牧原转债 |
| 申购代码 | 072714 | 申购简称 | 牧原发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082714 | 原股东配售认购简称 | 牧原配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-08-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.8145 | |
| 正股代码 | 002714 | 正股简称 | 牧原股份 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 95.50 | |
| 申购日期 | 2021-08-16 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2021年8月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
| 发行备注 | 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年8月13日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足95.50亿元的部分由联席主承销商包销。 | |||
| 债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 95.50 |
| 债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
| 信用级别 | AA+ | 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-08-16 | 止息日 | 2027-08-15 | |
| 到期日 | 2027-08-16 | 每年付息日 | 08-16 | |
| 利率说明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申购状况 | 申购日期 | 2021-08-16 周一 | 中签号公布日期 | 2021-08-18 周三 |
| 上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - | |
三、牧原转债申购重要提醒
注：牧原转债8月16日进行申购，在8月17日晚间发布中签号，投资者可查询是否中签，若中签，投资者应在8月18日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
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