江丰转债8月12日申购指南 发行价格100元
根据监管层安排,江丰转债将于8月12日新债申购,以下为江丰转债申购宝典:
一、江丰转债基本情况
公司简介
宁波江丰电子材料股份有限公司创建于2005年,专业从事超大规模集成电路制造用超高纯金属材料及溅射靶材的研发生产,是国家科技部、发改委及工信部重点扶植的高新技术企业。公司已于2017年6月在深交所成功上市,股票代码300666。江丰电子研发生产的超高纯金属溅射靶材填补了中国在这一领域的空白,结束了产品依赖进口的历史,满足了国内企业不断扩大的市场需求,成功获得了国际一流芯片制造厂商的认证,并在全球先端5nmFinFET(FF+)技术超大规模集成电路制造领域批量应用,成为电子材料领域成功参与国际市场竞争的中国力量。目前江丰电子的销售网络覆盖欧洲、北美及亚洲各地,产品应用到多家国内外知名半导体、平板显示及太阳能电池制造企业。江丰电子坚持以科技为创新动力,注重自主研发,拥有完整的自主知识产权。公司先后承担了国家02重大专项、国家863重大专项、发改委高技术产业化项目、工信部电子发展基金等科研及产业化项目。截止目前,已累计申请专利628项,发明专利570项,制定国家/行业技术标准15项。公司及产品分别荣获“国家知识产权优势企业”、“国家制造业单项冠军示范企业”、“中国半导体材料十强企业”、“国家战略性创新产品”、“中国半导体创新产品和技术奖”、“浙江省科学技术重大贡献奖”、“浙江省科技发明一等奖”、“浙江出口名牌产品”等。部分科技成果参加了国家“十一五”、“十二五”重大科技成果展,公司主导并联合国内设备厂家研制了靶材生产、检测的关键设备,实现了生产线的国产化。公司董事长兼首席执行官姚力军博士,拥有哈尔滨工业大学和日本广岛大学双博士学位,是世界范围内掌握超高纯金属及溅射靶材关键技术的著名专家,先后获“中国华侨华人百名创新创业奖”、“全国侨界创新成果贡献奖”、国家百千万人才工程“有突出贡献中青年专家”、“浙江省优秀科技工作者”、“新时代优秀中国特色社会主义建设者”等荣誉称号。江丰电子将秉承“为中国制造增添光荣”的宗旨,锐意进取,努力开拓,以领先的技术优势、完善的品质体系和卓越的客户服务水平,打造成为行业的优秀品牌,为中国电子材料产业的发展做出更大的贡献。
经营范围
一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;有色金属压延加工;常用有色金属冶炼;有色金属铸造;金属材料制造;新材料技术研发;软件开发;信息系统集成服务;智能控制系统集成;物联网应用服务;物联网技术服务;人工智能基础资源与技术平台(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:检验检测服务;技术进出口;进出口代理;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
二、江丰转债申购核心内容
发行状况 | 债券代码 | 123123 | 债券简称 | 江丰转债 |
申购代码 | 370666 | 申购简称 | 江丰发债 | |
原股东配售认购代码 | 380666 | 原股东配售认购简称 | 江丰配债 | |
原股东股权登记日 | 2021-08-11 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.2865 | |
正股代码 | 300666 | 正股简称 | 江丰电子 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.17 | |
申购日期 | 2021-08-12 周四 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年8月11日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的承销商的自营账户不得参与网上申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行的江丰转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足51,650.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 |
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.17 |
债券年度 | 2021 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | A+ | 评级机构 | 联合资信评估股份有限公司 | |
上市日 | - | 退市日 | - | |
起息日 | 2021-08-12 | 止息日 | 2027-08-11 | |
到期日 | 2027-08-12 | 每年付息日 | 08-12 | |
利率说明 | 第一年为0.40%、第二年为0.60%、第三年为1.20%、第四年为1.80%、第五年为2.50%、第六年为3.00%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2021-08-12 周四 | 中签号公布日期 | 2021-08-16 周一 |
上市日期 | - | 网上发行中签率(%) | - |
三、江丰转债申购重要提醒
注:江丰转债8月12日进行申购,在8月15日晚间发布中签号,投资者可查询是否中签,若中签,投资者应在8月16日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。