今日新债申购一览表：嘉美转债8月9日申购指南 发行价格100元/股
发布时间：2023-08-19 16:33:11 来源：网络投稿
嘉美转债8月9日申购指南 发行价格100元/股
根据监管层安排，嘉美转债将于8月9日上市申购，以下为嘉美转债申购宝典：
一、嘉美转债基本情况
公司简介
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司秉持“打造全产业链的中国饮料服务平台”的理念，携手知名客户进行全国布局，经过多年发展，已经成为中国领先的消费品包装制造企业。公司主要产品包括三片罐、二片罐、无菌纸包装、PET瓶，主要用于含乳饮料和植物蛋白饮料、即饮茶和其他饮料以及瓶装水的包装及灌装。公司通过向养元饮品、王老吉、银鹭集团、达利集团、喜多多等知名的食品饮料企业销售各类食品饮料包装罐或提供灌装服务获取利润。
经营范围：生产金属容器、易拉罐制品，包装装潢印刷品印刷，销售本公司产品及提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、嘉美转债申购核心内容
| 发行状况 | 债券代码 | 127042 | 债券简称 | 嘉美转债 |
| 申购代码 | 072969 | 申购简称 | 嘉美发债 | |
| 原股东配售认购代码 | 082969 | 原股东配售认购简称 | 嘉美配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-08-06 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.7809 | |
| 正股代码 | 002969 | 正股简称 | 嘉美包装 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.50 | |
| 申购日期 | 2021-08-09 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行对象 | (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2021年8月6日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金等(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 | |||
| 发行类型 | 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 | |||
| 发行备注 | 本次发行的嘉美转债向股权登记日收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 | |||
| 债券转换信息 | 正股价(元) | 5.20 | 正股市净率 | 2.33 |
| 债券现价(元) | 100.00 | 转股价(元) | 4.87 | |
| 转股价值 | 106.78 | 转股溢价率 | -6.35% | |
| 回售触发价 | 3.41 | 强赎触发价 | 6.33 | |
| 转股开始日 | 2022年02月14日 | 转股结束日 | 2027年08月08日 | |
| 最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
| 赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
| 赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
| 最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
三、嘉美转债申购重要提醒
注：嘉美转债8月9日进行申购，在8月10日晚间发布中签号，投资者可查询是否中签，若中签，投资者应在8月11日收盘前保证账户内有足够的缴款资金。
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